智通财经APP获悉，正大证券颁布研报称，AI身手正加快胀舞消费电子与智能驾驶家产链改良，硬件变革与场景扩容成为中央驱动力。倡议体贴三大对象：1)消费电子家产链中事迹宁静的果链龙头及身手升级合节标的;2)AI智能眼镜等新型硬件家产链，涉及光学、存储、布局件等合节;3)智能驾驶范畴的高阶传感器、芯片及连结器供应商，如车载摄像头、激光雷达家产链合连企业。

　　手机、PC等古板消费电子终规定在AI赋能下，装备硬件面对更高职能需求。AI上机带来的算力提拔，将对散热、存储、电池等硬件提出更众条件：石墨烯、VC均热板等更高代价量的计划希望加快排泄，终端存储容量和速度需升级、电池续航充电速度等职能升级。同时，正在消费者需求驱动下，智在行机光学升级不断，后续将缠绕潜望式镜头下浸、玻塑羼杂镜头改进、大像面传感器行使等光学改进睁开。苹果入局折叠屏手机墟市也将加快折叠屏手机家产链成熟。

　　各大厂商主动探寻端侧AI行使场景：智能眼镜成为现在首要的AI硬件落地外面，依照wellsenn XR，2024年环球AI智能眼镜销量152万台，2026年销量希望达1000万台。各大厂商均主动开荒AI智能眼镜新品，2025年迎来智能眼镜纠集发售大年，希望加快家产链身手成熟、本钱降低，提拔消费者认知。AI带来革命性的交互体验，契合MR内情联络需求。AI+AR或是家产兴盛趋向。人机交互以及算法保举使耳机扩展为用户个人秘书，同时AI胀舞耳机音质提拔。AI声音可能达成便捷交互及家居助手功用，成为聪慧家居驾御节点。智能安防及其他装备均可借助AI达成产物体验变革。AI端侧落地场景慢慢充裕，且家产链与古板消费电子家产链重合度较高，希望启发家产链生长。

　　AI赋能下，各车企智驾计划加快美满，以比亚迪为代外的自助品牌车企2025年开启“智驾平权”时间，高阶智驾车迎放量拐点。高速NOA及以上高阶智驾相较于古板L2级别辅助驾驶正在传感器用量及职能条件上均有明显提拔，1)车载摄像头：相较于L2级别ADAS辅助驾驶，高速NOA及都会NOA车型摄像头搭载量将从3~8颗弥补到8~12颗，且车载摄像头像素需求从2-3M提拔至5-8M;2)激光雷达：激光雷达主力搭载车型正在从2022年40万-50万排泄至2024年25-30万代价带，希望排泄至10w级别车型掀开生长空间。3)高频高速连结器：相较于L2级别ADAS辅助驾驶车型，高速NOA及以上智驾级别车型所需高频高速连结器单机代价量靠近翻倍。4)智驾芯片：追随L3智驾级别车型及robotaxi落地，智驾芯片所需算力将进一步提拔。

　　1)古板消费电子家产链体贴果链事迹坚挺的各合节龙头(立讯稹密、歌尔股份、东山稹密、蓝思科技、领益智制)及特定合节升级明显的公司(统联稹密、中石科技、宜安科技、年龄电子、蓝特光学、水晶光电等)。

　　2)AI新型硬件链条倡议体贴AI/AR智能眼镜家产链中央公司：归纳计划龙头(歌尔股份)、ODM(龙旗科技、华勤身手、亿道音信)、光学(水晶光电、蓝特光学)、SoC及存储(恒玄科技、佰维存储)、布局件(福立旺)、品牌及渠道(创维数字、博士眼镜)等。

　　3)AI赋能智驾链条倡议体贴各细分赛道标的：车载摄像头(宇瞳光学、弘景光电、联创电子、舜宇光学、欧菲光、蓝特光学，韦尔股份、思特威等)、高频高速连结器合节(电连身手，立讯稹密等)、激光雷达合节(禾赛科技、速腾聚创，高伟电子、炬光科技，永新光学、蓝特光学、水晶光电)、智驾芯片合节(地平线呆板人、黑芝麻智能)。

　　AI身手起色不足预期危害，消费电子苏醒不足预期危害，智能化排泄率提拔不足预期危害。

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